在福井，生活着灰岛的青梅竹马黑羽祐仁（榎木淳弥 配音），当得知童年好友即将归来时，黑羽心中充满了兴奋之情。 就在这个时候，警察把他们带走了。

拉里和好友托尼（Tony Harvey 饰）决定外出寻找，莱恩则留在家里等候消息。 然而，灰岛的性格早已经和从前不同了，一连串事件的发生导致了灰岛和黑羽之间友情的破裂。

等待众人的却是一场精心设计下的毒杀事件……黑水吸血鬼 某个纪录片摄制组正在调查一个系列残酷的杀戮，被人们称为“黑色水谋杀”。 接连几次会面，旧日的回忆瞬间复苏，而原本以为不会再有的眷恋仿佛也被重新注入了生命的气息。

与此同时，芭芭拉也邂逅了少校哈丁（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）。 在四重奏和他的爪牙在洒火和刀锋中被击败的城市里，只有可爱的婴儿的父亲宇之介原谅了他的生命。

然而杰米却陷入更空虚、苦闷的世界。 政府的这一举动遭到了当地黑人们的强烈反抗。

因认识了演木偶剧的白宝诺和他女儿菲莉娜，听说他们要去阿根廷表演，马克决定要跟他们一起去阿根廷寻找日夜思念的妈妈。 诺亚因为自己的身份在军中饱受欺凌，与此同时，战争所展现出的种种惨状亦让克里斯坦本来坚定的信仰产生了动摇。